讓申報、通知與收款，都有清楚的進度

1. 開通帳號與建置權限

   事務所負責

   使用事務所 Email 建立 Ragic 帳號，並開放樂頻協助建置所需的權限。

2. 整理客戶與公司對照

   事務所負責

   提供客戶代號、公司名稱、統一編號；同一負責人有多家公司時，標註彼此關係。

3. 整理聯絡窗口

   事務所負責

   列出每家公司的聯絡人及 LINE 聯絡方式，確認一位窗口是否負責多家公司。

4. 整理收費項目

   事務所負責

   提供各客戶的公費、收費項目與金額，作為請款資料的基礎。

5. 確認申報進度與分工

   事務所負責

   列出營業稅、營所稅的作業步驟，以及承辦、覆核與主管各自需要查看或處理的項目。

完成後備齊系統帳號、客戶清單、聯絡窗口、收費明細及申報進度項目。

1. 設定共用表單

   樂頻負責

   建立基本設定、通知中心與行政管理等共用表單。

2. 建立客戶資料關聯

   樂頻負責

   建立客戶、潛在客戶、公司群組、LINE 聯絡窗口與公費明細之間的對應。

3. 建立申報進度表

   樂頻負責

   依作業分工設定稅務資料、進度欄位與查詢方式，讓承辦及主管查看處理狀態。

4. 建立帳款管理表

   樂頻負責

   建立請款單、銀行交易紀錄與繳稅紀錄，供後續核對及追蹤。

完成後建立導入範圍內的表單、資料關聯及操作權限，供事務所確認。

1. 提供官方帳號與管理權限

   事務所負責

   建立或提供既有的 LINE 官方帳號，並開放樂頻所需的管理權限。

2. 串接訊息發送

   樂頻負責

   連接 Ragic 與 LINE 官方帳號，讓系統能依指定對象發送通知。

3. 確認訊息內容

   事務所負責

   提供並確認申報結果、請款等通知的文字及需要顯示的資料。

完成後完成通知通道串接，備妥後續測試使用的訊息樣式。

1. 邀請客戶加入

   事務所負責

   邀請客戶加入事務所的 LINE 官方帳號，並確認預計使用的個人或群組通知方式。

2. 核對公司與聯絡人

   事務所負責

   將 LINE 聯絡窗口連結至 Ragic 客戶資料，逐一核對同一窗口對應多家公司的情況。

3. 測試通知結果

   事務所負責

   以確認過的對象測試發送，檢查訊息內容、公司資料與實際送達情形。

完成後完成客戶與 LINE 窗口對照，確認測試訊息的對象及送達情形。

1. 建立當期申報清單

   事務所負責

   產生當期進度，確認應申報的客戶家數與負責承辦人。

2. 查詢與讀取申報資料

   事務所負責

   查詢紙本發票購買資料，匯入申報後產生的媒體檔（申報軟體匯出的資料檔），並檢查辨識結果。

3. 建立請款單與附加檔案

   事務所負責

   依申報結果產生請款單，附上 401 申報書、稅單等對應文件。

4. 確認並發送 LINE 通知

   事務所負責

   確認申報結果與附件後，以 LINE 資訊卡通知對應的客戶窗口。

5. 核對收款結果

   事務所負責

   將支援的網銀交易紀錄帶回 Ragic，利用金額與日期比對收款，並確認核對結果。

完成後每期申報、通知、請款與收款狀態可在同一套資料中追蹤。

1. 確認網銀與操作權限

   事務所負責

   提供企業網銀使用環境、操作權限及放行方式，供確認可支援的作業範圍。

2. 整理並核對稅單

   事務所負責

   集中待繳稅單 PDF，依批次處理流程核對資料，再依事務所的授權方式操作。

3. 確認證明歸檔

   事務所負責

   使用工具下載繳款證明、更新 Ragic 紀錄，並檢查證明是否對應到正確客戶。

4. 核對交易說明

   事務所負責

   依繳稅紀錄與客戶統編更新交易說明，確認後續查詢時能找到對應公司。

完成後在確認可支援的環境中，將繳稅紀錄與繳款證明對應到客戶資料。

1. 設定媒體檔辨識與匯出

   樂頻負責

   建立申報資料檔的欄位辨識、檢核規則及 Excel 清單匯出，作為事務所後續核對與代繳的資料基礎。

完成後建立營所稅資料區、檔案辨識與清單匯出功能。