專案管理／任務管理

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

將一件業務拆成可分工、可追蹤的任務，讓案件進度有具體依據。專案連結客戶、期間、負責人與任務清單，例行工作可由範本建立；任務承辦依實際處理情形更新狀態，主管及接手人員則透過完成比例、複核紀錄與變更歷程了解案件。年度或每期重複的工作，也能先預覽再批次建立。

01客戶、期間與案件歸屬

把案件連結到客戶及所屬月份或年度，指定專案負責人。例行申報與一般業務可各自整理，查詢時依期間、客戶與人員縮小範圍，不必在整所案件中逐一翻找。

02範本建立工作清單

將重複作業整理成任務範本，新專案建立時複製成自己的任務清單。既有案件保留建立當時的內容，之後調整範本可供新案件採用，不會改掉已在處理的工作。

03任務分派與處理狀態

每個任務分別整理名稱、說明、承辦人及狀態，依實際處理情形標記未開始、進行中、已完成或不適用。專案負責人與任務承辦可以分開，方便多人接力處理同一案件。

04批次建立例行案件

選擇範本、客戶及期間後先預覽結果，確認已有案件與需要新增的客戶，再執行批次建立。營業稅、年度營所稅或其他例行服務可沿用一致的工作清單，減少重複建檔。

05進度與複核紀錄

從任務狀態查看完成比例，另外記錄是否複核、複核人及時間。完成任務、複核與案件結案分別管理，讓同仁清楚目前完成的是哪一段工作。

06變更歷程與交接

指派、狀態與相關操作留下案件活動紀錄，搭配說明及附件了解前後脈絡。人員請假、承辦調整或主管詢問時，可先看已完成事項與尚待處理的任務再接手。