會計師事務所EIP

基礎版適合先集中客戶主檔、公費、案件與例行稅務作業；進階版再加入帳務循環、銀行線上存摺、LINE 通知、物流與文件管理；專業版則延伸簽證、銀行函證、線上勞報薪資及申報表單。

進階版包含基礎版全部功能，專業版包含基礎版與進階版全部功能。目前基礎版共 10 項功能、進階版共 20 項功能、專業版共 28 項功能。可先依實際工作需求挑選，再到價格頁展開完整功能對照。

目前建議客戶數為基礎版 150 間、進階版 300 間、專業版 500 間。這些數字是選擇方案的參考，並非約定的客戶數硬性上限。

評估時也需要一起看承辦人數、案件量、附件數量及需要串接的作業。若客戶數接近或超過建議值，可提供實際使用情境，討論適合的導入範圍。

各版本的一次性建置費與每年維護費分別計列。價格頁會分開顯示兩種費用，方便比較導入時與每年的預算。

另外選購的加值項目依項目按年、按月或按建置範圍計費；數位事務所（CRM）的儲存空間另計，數據儀表板的更新頻率另計。確認方案時，可一併討論所需功能與服務範圍。

加值功能依需求另行選購，不因選擇專業版就自動包含。可以先確認事務所最需要減少哪些重複作業，再選擇對應項目。

目前提供發票精靈、繳費精靈、記帳精靈、LINE管理精靈、數位事務所（CRM）、數據儀表板、EIP MCP Server，各有獨立功能介紹與費用說明。

進階版的帳務管理可依客戶資料與公費表批次產生帳款單，再拋轉請款單，於收到現金、支票或匯款時建立收款單，接續收款與沖帳。

收款明細與沖帳明細分開呈現應收及實收金額；多收款項可產生預收款，後續開立帳款單或收款單時提醒帶入。也能銜接收據、扣繳繳款書與 LINE 通知，完整流程可在帳務管理頁查看。

銀行線上存摺每 20 分鐘同步一次，以存入／提出呈現交易明細。同步後即時透過通訊軟體通知，主要 @ 事務所承辦，讓負責同仁接續查閱客戶收款狀態。

客戶銀行對應表可記錄常用匯款帳戶，協助辨識來源；交易明細可對應收款單、代收稅款與票據管理中的託收本交，減少反覆登入銀行查詢的動作。

進階版的 LINE 通知管理整理 LINE@ 與客戶的對應、通知標籤、通知記錄及互動式調查結果，也可搭配帳務作業發送請款單、扣繳繳款書與收據通知。

另行選購的 LINE 管理精靈進一步整合對話、客戶業務資料、附件、備註與待辦，並提供 AI 回覆協作。AI 建議內容由人員確認及編輯後送出，適合需要團隊接手客戶訊息的情境。

事務所先建立寄收件資料，再發送 LINE 資訊卡請客戶確認日期。客戶選擇資料備妥日 N，預約頁帶出隔天 N+1 作為預定取件日；事務所核對後送交物流公司，再由物流公司派員收件，事務所接收通知並追蹤貨件。

此功能包含在進階版與專業版。承辦也可查看取件地與收件地之間的地圖路線、預估車程及託運單，協助核對收件安排。

基礎版的營業稅、營所稅表單用來彙整作業資料及追蹤辦理進度；進階版的暫繳表單則用來管理營利事業所得稅暫繳申報進度。承辦可依客戶及期別確認待辦事項。

專業版的營業稅、印花稅與營所稅申報表單，進一步整理申報相關資料、文件及後續核對內容。表單中的資料與進度記錄，仍需由承辦配合實際申報結果確認。

EIP 以事務所內部的客戶、案件、帳務及承辦協作為主；另行選購的數位事務所（CRM），則提供客戶與事務所之間的資料往來入口。

CRM 包含客戶主檔、國稅局往來紀錄、憑證與文件繳交，也銜接光貿電子發票、勞報單、薪資清冊，以及盈餘分配與 CTP 調查表單，讓事務所接續收整客戶提供的資料。

可以先盤點目前的客戶主檔、公費表、案件清單、收款資料與附件存放方式，並整理欄位名稱、客戶識別方式及目前的作業順序，作為討論依據。

若已有 Ragic 表單或其他系統串接需求，可提供表單結構及預計保留的流程，一起確認資料對應、匯入方式、串接範圍與驗證步驟；實際做法依現有資料與需求評估。

可以。先提供大約的客戶家數、承辦人數、正在使用的工具，以及最常花時間處理的工作，例如公費請款、銀行收款核對、客戶資料催收或物流取件。

從這些情境確認需要的功能，再討論方案、加值項目、既有資料整理及導入安排。聯絡表單選擇會計師事務所 EIP，並簡述目前的作業情況即可。

可先挑選具代表性的客戶與作業情境，例如固定公費請款、不同收款方式或一筆物流取件案件，整理目前的處理步驟、預期結果與必要文件，作為確認依據。

討論導入範圍時，再一起約定需要核對的資料、操作流程、參與確認的人員及驗收項目，讓事務所與樂頻對完成標準有一致認識。

可以提出現有流程、需要增加的欄位、報表或外部系統串接需求，先比對標準功能能涵蓋的部分，再評估需要調整的範圍。

建議一併提供操作情境、資料範例與預期產出，方便確認做法。客製項目的費用、時程與後續維護範圍，依評估後的報價確認。

導入時程需要依選擇的版本、既有資料整理程度、外部串接與客製需求評估。可先提供希望開始使用的時間，以及需要配合的事務所作業期程。

確認導入範圍時，一併約定時程起算點、資料提供時間、設定與驗證安排，以及預計上線日期；實際時程依雙方確認的導入計畫為準。

付款方式、付款階段與各階段金額，依確認的報價及付款約定辦理。洽詢時可先說明事務所的付款流程與請款文件需求，方便一起確認。

一次性建置費、每年維護費與另購項目分開列示；是否分期、各筆款項的支付日期及維護費起算時間，於確認方案時一併約定。

可以提出由基礎版升級至進階版或專業版的需求，先確認新增功能、既有資料及串接設定需要調整的範圍。

是否適用補差額、原建置費的折抵方式與升級金額，需依原方案及升級報價確認；價格頁的版本價差可作比較，實際升級費用依個別評估為準。

升級時需一起確認新版本的年度維護費、原維護期間，以及新方案的生效日期，避免把建置費差額與維護費混在一起計算。

原期間是否折抵、是否按剩餘月份計算，以及次年度的續約日期，依雙方確認的升級報價與維護約定辦理。