發票管理

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

發票管理以客戶與期別整理紙本發票，從購買資料接續到字軌、號段及保管狀態。承辦可以先看各客戶當期持有的發票本數，再進入批次明細確認來源與移轉紀錄。發票留在事務所、已交付客戶或歸還時，都能保留可查閱的資料，協助日常核對與交接。

01客戶與期別總覽

依期別及客戶彙整不同類型的發票本數，從總覽掌握當期紙本發票。需要查到具體字軌和號段時，再進入該客戶或批次明細查看，兼顧總量與個別紀錄。

02發票類型、字軌與號段

整理發票類型、字軌、起號、迄號及數量，讓每批發票都有明確範圍。同類型、同字軌且連號的資料可集中查閱，不連號的批次則保留各自紀錄。

03購買資料接續建檔

購買記錄、印刷廠查詢或網購配號資料，可依各自流程接續紙本發票建檔。保留資料來源與批次關係，承辦可以追查這批發票從何而來。

04保管與移轉狀態

以未發送、已送出、留存事務所或已歸還等狀態整理保管情形。交付客戶、留存或歸還時更新狀態，接手同仁查閱明細就能了解目前的保管安排。

05批次更新與更正紀錄

多筆發票需要更新字軌或保管狀態時，可先選取、確認摘要再批次處理。回退更正需留下原因，讓異動有脈絡可查，不只看到最後一次修改結果。

06來源核對與重複檢查

建檔與異動時核對發票號段及既有資料，避免同一段發票重複登記。數量、號段或資料歸屬有差異時，承辦可回到購買來源及異動紀錄逐筆確認。