會計師事務所EIP · 加值項目
數據儀表板
把業務數據，整理成能比較的圖表
以帳款、專案、任務與人員分工等資料規劃圖表及比較頁面，從總覽追查明細；建置費 NT$ 20,000／4 頁，更新頻率另計。
加值項目，依需求另行選購。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
數據儀表板依事務所希望掌握的管理問題規劃分析頁面，將原始業務資料整理成可比較的圖表與明細。可參考帳款分析、專案進度、人員分工及期別比較等主題，先確認資料範圍及指標定義，再設計四頁內容。建置費為新臺幣 20,000 元／4 頁，更新頻率依需求另計。
- 四頁主題與指標規劃
- 先確認管理上要回答的問題，再安排四頁的主題與圖表。例如希望掌握未收款、專案待辦或各期工作量時，先列出要比較的維度及需要查閱的明細，讓每頁都有明確用途。
- 帳款應收、已收與未收
- 帳款分析可彙整應收、累計已收、未收金額及帳款單數，搭配收款狀態、帳名分類與期別查看。金額以對應帳款資料定義，方便管理者辨認尚需追蹤的款項及來源。
- 專案、任務與完成情形
- 專案分析可查看案件數、未結案、已結案及任務完成情形，再依稅目或期間比較。專案和任務分開計數，已完成與不適用也分開整理，讓統計能回到實際工作內容。
- 人員與客戶分工比較
- 依會計師、專案負責人或任務承辦查看工作分布，配合客戶及稅目縮小範圍。不同角色使用自己的歸屬資料，避免把整個專案的所有任務都當作由負責人一人處理。
- 圖表與完整明細切換
- 圖表協助看出分布與差異，明細則用來追查數字由哪些資料組成。規劃時可安排圖表與表格互相接續，讓管理者看到異常後，能進一步確認來源及需要處理的案件。
- 期間篩選與比較條件
- 依分析主題安排月份、年度、客戶、承辦或帳名等條件，確認圖表與明細使用相同範圍。比較前先說清楚期間代表申報期、帳款期或收款日期，讓數字的解讀保持一致。
- 報表交付與使用方式
- 依選定頁面的需求討論 PDF、試算表或會議查閱方式；例如帳款分析可將符合條件的資料整理為 PDF 或 XLSX。輸出內容、明細範圍與使用人員在規劃時一起確認。
- 更新頻率與後續追蹤
- 依資料取得方式及管理節奏確認更新頻率，並將相關費用另行計列。儀表板找出需要關注的內容後，再回到原案件或帳務流程處理，定期用相同定義檢視改善情形。
作業如何接續
數據儀表板的作業流程
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確認四頁分析主題
選定帳款、專案或其他管理問題，列出使用者、比較維度及希望查到的明細。
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核對來源與計算方式
確認資料來源、期間與金額或件數定義，決定篩選範圍及更新頻率。
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設計圖表與明細頁
規劃各頁視覺與查閱方式，以來源資料核對圖表、統計及輸出內容。
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用於追蹤與管理討論
依管理節奏查看數據，追查需要處理的案件或款項，再於後續更新時檢視結果。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 四頁分析主題與使用人員
- 可提供的業務資料及指標定義
- 比較期間、輸出需求與更新頻率
完成後可取得
- 依需求建置的四頁儀表板
- 可理解的圖表、統計與明細
- 接續案件及帳務追蹤的管理依據
與事務所作業接續
簡易儀表板提供日常概況；數據儀表板依管理問題規劃分析。建置費 NT$ 20,000／4 頁，更新頻率另計；各頁範圍依資料與需求確認。