CTP表單

CTP 作業資料集中，進度容易查閱

集中管理 CTP 相關作業資料與辦理進度。

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

CTP 表單集中保存客戶的申報年度、完成年度日期、前次申報日期及查詢時間，讓承辦掌握既有申報脈絡。公司與承辦資訊由客戶主檔連結帶入，日後回查或更新資料時，可先找到正確客戶及年度，再核對上次處理到哪裡，接續安排需要確認的工作。

客戶主檔連結: 選擇客戶後，顯示公司代號、簡稱、全名、統一編號與客戶狀態。申報資料與公司身分一起查閱，減少在不同表格間反覆比對名稱及統編。
承辦與會計師資訊: 查閱客戶目前的事務所承辦及所屬會計師，確認由誰接續處理。客戶詢問申報情況或資料需要補充時，可以依既有分工安排確認與回覆。
申報年度: 保存本筆 CTP 作業所屬年度，供年度查詢及資料整理使用。承辦維護資料時先核對年度，避免把不同次作業的日期與結果放在一起。
完成年度日期: 依實際申報內容記錄完成年度日期，作為確認本次處理情形的依據。日期由承辦核對來源後填寫，保留工作已處理到哪個年度的資訊。
前次申報與查詢時間: 同時保留前次申報日期及本次查詢日期，讓承辦知道之前何時辦理、目前資料何時確認。客戶再詢問時，可以先說明保存紀錄的時間脈絡。
資料更新與後續追蹤: 依查詢結果更新資料並查看最後更新情形；需要進一步處理的事項，搭配案件任務交辦。若需向客戶收集調查內容，可銜接數位事務所的 CTP 調查表單。

作業如何接續

資料如何接續

客戶主檔提供公司及承辦資料；需要交辦的工作可搭配專案管理，向客戶收取 CTP 調查內容可搭配數位事務所。