會計師事務所EIP · 加值項目
數位事務所（CRM）
讓客戶與事務所，在同一個入口交換資料
提供客戶主檔、國稅局往來、憑證、文件繳交、光貿電子發票、勞報單、薪資清冊及調查表單，集中客戶與事務所之間的資料往來。
加值項目，依需求另行選購。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
數位事務所（CRM）把客戶需要提供、查閱與辦理的資料放進同一個服務入口。從客戶基本資料、國稅局往來紀錄，到各期文件繳交、電子發票、勞報與薪資，以及盈餘分配和 CTP 調查表單，讓事務所按業務接續整理。
- 客戶主檔
- 集中整理客戶基本資料，作為文件繳交、服務聯絡及各項作業的對應依據。
- 國稅局往來紀錄
- 記錄與國稅局往來的相關內容，保留查閱依據，方便事務所延續案件處理與後續聯繫。
- 憑證管理
- 整理客戶提供的業務憑證，讓事務所能依相關資料接續核對與處理。
- 檔案管理與資料繳交
- 依營業稅、營所稅、收據、繳款證明及其他資料繳交等類別整理文件，方便客戶提供、事務所查找及承辦接手。
- 開立電子發票－光貿
- 提供銜接光貿電子發票開立的作業入口，讓客戶的日常發票工作接上事務所服務。
- 線上勞報單
- 收整勞務報酬相關資訊，供客戶提供資料及事務所後續確認處理。
- 線上薪資清冊
- 彙整薪資資料，建立客戶與事務所之間一致的清冊交付方式。
- 事務所調查表單
- 透過盈餘分配與 CTP 申報調查表單收集所需內容，供事務所確認資料並接續相關作業。
作業如何接續
客戶提供資料，事務所接續辦理
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確認客戶資料
以客戶主檔對應本次服務及需要收整的內容。
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選擇業務入口
依需求進入檔案繳交、光貿電子發票、勞報、薪資或調查表單。
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提供文件或填寫資料
按業務類別整理憑證、文件與表單內容。
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事務所確認與接續作業
查閱客戶提供的資料，接續各項業務辦理及往來紀錄。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- 客戶基本資料與憑證
- 營業稅、營所稅及繳款文件
- 勞報、薪資、盈餘分配與 CTP 資料
完成後可取得
- 分類整理的客戶文件
- 勞報單、薪資清冊及調查表單
- 可延續查閱的客戶服務紀錄
與事務所作業接續
客戶端收整的資料，可作為 EIP 對應客戶、稅務、勞報、薪資等作業的處理依據；電子發票開立銜接光貿。