盈餘分配表單

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

盈餘分配表單將客戶的年度分配資料、計算內容、通知書及客戶回覆放在同一個作業脈絡。承辦先整理可供分配的金額及分配安排，再交付通知書，追蹤客戶是否簽回與同意。涉及補充保費時，也能整理金額、繳款書及相關請款文件，讓後續作業有明確依據。

01客戶與分配年度

依客戶及分配年度建立資料，區分所得所屬年度與實際分配年度。例行工作可使用任務範本單筆或批次建立，已存在的同年度資料先核對，避免重複處理。

02盈餘計算資料

整理期初未分配盈餘、本期稅後淨利、公積、股息及紅利等內容，彙整可供分配及期末保留盈餘。承辦可以回到計算項目核對結果，了解每個金額的來源。

03分配方式與客戶確認

保留本次分配安排及客戶確認結果，讓提案內容與實際回覆有對照依據。客戶尚未回覆時持續追蹤，收到同意或不同意後，再接續後面的作業。

04分配通知與 LINE 回覆

通知時選擇盈餘分配通知書及相關附件，透過 LINE 資訊卡讓客戶查看內容並回覆。同意或不同意的結果、簽回情形與時間保留在作業紀錄中，供承辦查閱。

05補充保費與繳款文件

整理應繳補充保險費金額，接續產生或保存繳款書及請款單。金額、給付年月及附件先核對，再安排通知與繳納，避免把通知完成和實際繳款視為同一件事。

06附件與辦理進度

集中保留分配通知書、補充保費繳款書及請款單，搭配任務及活動紀錄查看辦理情形。承辦交接時，可先確認計算內容、客戶回覆與文件是否齊備。