檔案管理

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

檔案管理依客戶、期別、稅目與文件類型整理業務附件，讓文件能放回對應的工作脈絡。承辦可集中上傳、查找及預覽，再將適合交付的文件選入 LINE 通知。申報書、繳款書、請款單與繳款收據各自分類，方便案件處理時確認拿到的是哪一家、哪一期及哪一種資料。

01客戶、期別與文件分類

為文件整理公司、月份或年度、稅目及文件類型，讓查找有一致的依據。相同客戶不同期別的申報書與收據分開保存，避免以相似檔名誤認文件。

02集中上傳與批次整理

單份或多份文件可集中整理，批次作業逐份查看上傳及分類結果。需要人工補充公司或期別的文件，先確認歸屬再交付後續處理，讓例外資料有明確待辦。

03PDF 與圖片預覽

從清單或案件開啟文件預覽，先核對內容再下載或使用。承辦可以在原作業脈絡查看申報書、繳款書及客戶提供的圖片，不必每次先下載到個人電腦。

04案件附件與來源關聯

文件可連結對應專案，也可依公司及同期稅目查閱相關資料。客戶從 LINE 提供的文件，經歸檔後保留來源脈絡，供該案件承辦及交接人員確認。

05申報資料與辨識結果

支援的營業稅媒體檔及印花稅文件，可依各自流程讀取或辨識資料，再核對客戶、期別及金額。無法對應的文件保留待處理結果，承辦確認後再接續表單作業。

06LINE 交付與版本核對

將可提供客戶的文件設定為通知附件，發送前核對檔案內容及按鈕名稱。已使用的文件與通知紀錄保留對應脈絡，後續更新時能分辨原交付內容與新文件。