會計師事務所EIP · 加值項目
LINE管理精靈
對話、附件與待辦，放回客戶服務脈絡
整合 LINE 對話、客戶業務資料、附件、備註待辦與 AI 回覆協作，讓訊息接上事務所的服務工作。
加值項目，依需求另行選購。
討論這項功能
功能介紹
這項功能如何協助日常工作
LINE 管理精靈讓承辦在同一個對話脈絡中查看客戶資料、處理附件、留下備註與待辦，再接續回覆。需要 AI 協助時，可挑選相關訊息與資料、套用範本並修改提示詞，由人員確認建議內容後送出。
- 對話與客戶名稱管理
- 集中查看客戶對話，維護便於辨識的客戶名稱，同時保留 LINE 原始名稱，方便團隊找到對應聯絡對象。
- 公司與業務資料查閱
- 在對話中查閱對應公司，以及營業稅、說明書、請款單、報價單、收據等業務資料，先確認案件內容再回覆。
- 銀行交易資料對照
- 搭配已建立的公司與銀行帳號對應，查看相關銀行交易；需要確認的帳號候選交由人員辨識，避免把款項對到錯誤客戶。
- 對話附件瀏覽
- 在目前對話查看圖片與檔案，可依類型或檔名查找，預覽與下載原始附件，方便接續處理客戶提供的資料。
- 檔案名稱、備註與標籤
- 集中管理收到的附件，維護顯示名稱、檔案備註與標籤；搜尋時可對照原始名稱與整理後的資訊。
- 備註與工作待辦
- 撰寫共用備註，設定待辦日期及待處理、進行中、已完成等狀態，將客戶訊息轉成可追蹤的工作事項。
- 引用訊息與檔案
- 在備註及待辦中引用勾選的對話與附件，讓接手人員能看到事項的來源，延續同一段服務脈絡。
- AI 回覆範本與資料整理
- 選擇公司資料及相關訊息，套用共用範本並編輯完整提示詞，產生建議回覆，也能查閱過往分析及所用資料。
- 人員確認後回覆
- 把 AI 建議帶回輸入框，經人員確認與編輯後送出；也可直接撰寫回覆，依使用情境選擇官方帳號發送或 LINE 分享。
- 預約案件與團隊交接
- 在對應客戶的對話中查閱預約案件，將邀請文字交由人員確認發送，案件審核與修改回到原有案件流程辦理。
作業如何接續
從一則訊息到可追蹤的服務工作
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確認對話與客戶
查看聯絡對象、所屬公司及相關業務資料。
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整理附件與待辦
為檔案加上名稱、備註與標籤，將待處理事項引用到備註或待辦。
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準備回覆內容
自行撰寫，或挑選資料、套用範本，請 AI 產生建議。
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人員確認並送出
確認訊息內容及對象，編輯完成後由人員發送。
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接續追蹤與交接
更新待辦狀態，沿用對話、附件與備註紀錄處理後續工作。
資料如何接續
準備什麼資料，接續哪些工作
作業前準備
- LINE 對話與附件
- 客戶及相關業務資料
- 人員備註、待辦與回覆範本
完成後可取得
- 整理後的附件與可追查來源
- 有日期與狀態的工作待辦
- 經人員確認的客戶回覆
與事務所作業接續
可配合事務所既有客戶資料與 Ragic 業務表單安排對應，讓承辦在對話旁查閱資料。此加值工具延伸對話與協作；進階版 LINE 通知管理則整理 LINE@ 與客戶對應、通知標籤、通知記錄及互動式調查結果。